テーマ:相続

2次相続対策

相続株の売却 母親は株に興味がなく売却したいとのことで、父親から相続した株を含めた売却相談に証券会社へ行ってきました。 私が代理人となり売却をすすめるための手続きをしてきました。全部売却と聞いて支店長が出てきましたが、別の金融商品を検討する旨話して納得してもらいました。 問題は相続株の取得価格が分からないことで、証券会社で…
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相続税申告と税理士報酬

相続税申告 証券会社から税理士の見積もりを取りましたが、最低35万円以上となることが分かり、母親の知人から紹介された税理士にお願いすることにしました。自身でも申告可能なようですが、税理士からの申告のほうが信用度がまったく異なることと、節税ノウハウを期待したためです。 洗い出して整理したEXCEL資産一覧を元に、税理士と相談し、必…
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遺産分割

遺産整理 証券会社の株式、銀行口座等の資産と、不動産、保険金などの全ての遺産を洗いだしました。多くの銀行に分散されており、調査が大変でした。税理士に丸投げする方法もあるようですが、高額な報酬となるようですので時間を掛けて、母親と一緒に洗い出しました。 それらをEXCELの一覧表にまとめて、総資産を整理し、非課税分や小規模宅地の税…
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墓所移転

父親が継承していたお墓が、名古屋にあり、父親は年1回以上、墓参りに行っていたようですが、遠方のため私を含めた家族は法要の時に行く程度でしたので、東京に移転することにしました。父親の弟に当たる叔父が名古屋に住んでおり、お墓の相談して、その他親族の了承を得て移転を進めました。 最近は、移転や墓しまいが多くなっているようですので、基本的…
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葬儀

昨年末に父親が亡くなり、母親が以前から共済会に加入していた葬儀業者に葬儀を依頼しました。病院から紹介業者にお任せした場合、高額になる傾向があるようです。 自宅で葬儀の打ち合わせとなり、名目上は母親が喪主ですが、葬儀や法事は父親が仕切っていたので、初めてながら長男の私が事実上の喪主になりました。 基本的には葬儀業者が進めてくれ…
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